移动版

鲁泰A2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-29 18:24    来源媒体:同花顺

鲁泰A(000726)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

2019年,面对国际贸易摩擦持续、国内经济下行压力加大的双重影响下,公司秉持自身发展理念,坚持以客户为中心,以“盘活存量、拓展增量、强化实业、适度运作”为指导思想,持续推进“提质增效”和“全面国际化”战略,坚持高质量发展,各项工作稳中有进,保持了健康、稳定的发展态势。

报告期内,公司实现营业收入68.01亿元,营业利润11.32亿元,归属于上市公司股东的净利润9.52亿元、扣除非经常性损益的净利润6.62亿元,分别比上年同期下降1.13%、增长16.73%、17.36%、降低17.73%。报告期内,公司主营业务、主要利润来源及构成均未发生变化。报告期内,公司荣获中国棉纺织行业协会“2018年棉纺织行业主营业务收入百强企业”、“2018年色织布行业主营业务收入十强企业”、“2018年度中国棉纺织行业竞争力百强”称号,被中国服装协会评为“2018年全国服装行业百强企业”。同时,被中国企业文化研究会评为“新中国70年企业精神之包容开放精神”代表单位,并获得中国纺织工业联合会评选的“全国纺织行业党建工作先进企业”称号。

(一)以客户为中心,以变革催生高质量发展新动能

报告期内,公司继续秉承以客户为中心的原则,分步实施企业变革,综合集团“一盘棋”的理念,按照“战略-体系-组织-激励”的路径,首推战略、营销、产品开发、组织与绩效四个方面的变革,努力将公司打造成为以领先面料为核心的全球服装解决方案供应商,保持公司持续、健康、稳定发展。

首先,公司聚焦资源,重点突破,优化客户结构。通过营销、研发、供应链的协同合作,高效开拓市场。在巩固欧美日传统市场和战略客户的同时,大力开拓国内及亚非新兴市场和中小客户。利用流行的设计、先进的技术和高效的生产,满足当前快时尚、小订单、短交期的市场特点。

其次,提升设计能力和服务升级。为客户提供全方位的产品解决方案,延展设计服务,实现服务升级;推进产品结构调整,舒弹面料、印花面料、全涤面料全面开发,逐步向休闲化、多元化的转变。报告期,公司多组分系列产品的研究与开发、工装系列产品的开发、四面弹面料的开发以及色织免烫高弹系列产品的开发均取得新进展。2019年全年完成花色设计41630个,自主开发26个新品系列,定制开发22个产品系列,通过重点项目专项攻关,在针织面料方面获得突破。

此外,为进一步提高综合服务研发能力,投资建成具有中试能力的研发中心,强化产品开发与技术研究的联动协同,推进各相关科研平台的整合。

(二)持续推进提质增效战略,激发高质量发展的新动力

技术改造方面:2019年公司重点推进针织、高档坯布生产线技术改造等项目建设。特别是总投资25亿元的功能性面料智慧生态园区项目开工建设,该项目被列入淄博市新旧动能转换即山东省2020年重大项目,打造智能制造、绿色加工和产业升级示范创新园区。

管理创新方面:2019年公司继续推进集团数据一体化,强化集团全面预算管理和成本管控,提升集团财务管理质量,防范财经风险;继续加强人力资源管理,强化人才选育留用工作,健全完善薪酬、绩效管理和激励机制。在体系管理上,继续全面深入推进卓越绩效管理,健全完善鲁泰生产方式(LTPS)。

科技创新方面:公司立足行业发展趋势和客户需求,持续强化科研创新力度。针对产业链关键核心技术、薄弱环节点,进行核心攻关。推进公司级技术改进课题17项,部门级技术课题127项。申报省部级以上项目28项;2项新产品获评行业十大创新产品,同时2项“十三五”国家重点研发计划通过国家科技部中期考核,山东省企业重点实验室通过两年度评价。荣获省部级以上科技进步奖4项,“纺织面料颜色数字化关键技术及产业化”项目获得国家科技进步二等奖。获得授权专利37项;主持或参与制定国家和行业标准8项。

此外,公司加快推进两化深度融合,推行集团化管控模式,完成集团财务系统、供应链系统整合升级;持续推进APS高级计划排程和MES生产制造系统的优化提升;不断深化工业控制技术和智能制造技术应用,持续提升公司的信息化、智能化水平。

(三)继续推进全面国际化战略

国外设计研发方面:2019年,公司持续深化全球化战略布局,发挥分支机构职能。充分利用香港、米兰、纽约、东京、印度班加罗尔等分公司和办事处的前沿优势,深度挖掘业内设计研发资源,贯通产业链的协同效应。引导客户推行产品迭代,实现设计服务增值。

国外客户拓展方面:加强同客户无缝沟通,为客户提供多样化的产品和服务方案,在巩固老客户的同时积极开发新客户。先后参加法国、意大利、西班牙、丹麦、俄罗斯、美国等13个展会,推广产品提升认知度。

此外,在营销渠道建设中,设立英国办事处、俄罗斯办事处、胡志明办公室,向战略客户和价值客户提供近距离的设计及研发定制服务,逐渐实现销售前移,保持客户订单量稳中有升,提升公司盈利能力。

国际产能建设方面:境外产能基地建设稳步推进,越南色织,越南、柬埔寨、缅甸制衣稳步运营,订单显著增长,效益大幅提升,在充分享受当地税收、劳动力优势的同时,适度规避中美贸易摩擦的不利因素。境外生产基地逐步推进基层管理本土化,产品结构协同化,技术资源一体化,使海外四家生产基地均实现了生产和销售的大幅提高,较好的完成了年度经营目标。

(四)继续推进和加大环保投入,实现企业绿色发展

报告期,公司聚焦绿色制造,持续推进化学品管控,加强供应链环境足迹管理;继续实施污水站提标改造,电厂引进低氮燃烧设备加强空气污染预防,开展固废危废专项管理;大力推广污水余热换热技术,积极推进再生水回用技术应用与研究,顺利通过国家工信部绿色工厂审核。

目前,公司业已形成以天然纤维面料为主线,以多组份功能性纤维面料为引领,以洗可穿超级免烫技术为核心,以针织、弹性、功能性面料为突破方向,以世界前沿消费为导向,以国际产业布局为基地,实现全球一体化发展,确保公司在色织衬衫面料领域的领先地位。

二、主营业务分析

1、概述

报告期,公司实现营业收入68.01亿元,同比下降1.13%;营业成本为47.91亿元,同比下降1.64%,销售费用为1.68亿元,同比提高6.4%,管理费用为4.36亿元,同比提高11.58%;2019年度研发费用支出3.17亿元,同比提高9.39%;经营活动产生的现金流量净额为10.86亿元,同比降低24.07%。二、核心竞争力分析

公司全产业链的综合管理能力、研发能力、技术积累及国际化布局构成公司的核心竞争力,报告期未发生变化。

1、具有完整的产业链和国际化布局。公司拥有棉花种植、纺纱、漂染、织布、后整理,直至成衣制造的完整产业链,并因此拥有高档色织布生产各环节的成本优势。公司业已在柬埔寨、缅甸、越南等国建设生产基地,在意大利成立了设计机构、在美国、日本、印度设立了市场服务机构,充分发挥国际资源优势,实现国际化产业布局,巩固公司国际色织面料生产的龙头地位。

2、拥有良好的综合管理能力和高标准的管理体系构架。公司自1995年起先后通过了ISO9000质量管理体系、ISO14000环境管理体系、OHSAS18000职业健康安全管理体系、SA8000社会责任管理体系,2007年至今公司通过了WRAP:1999环球服装生产社会责任标准、STeP可持续纺织品生产、GOTS全球有机纺织品认证标准、GRS全球回收标准的认证以及CNAS国家实验室认可,实现了公司管理的国际化、标准化和规范化。为追求卓越绩效的经营管理,更好的提高公司的绩效和能力,公司逐步导入GB/T19580-2012《卓越绩效评价准则》,构建“大质量”体系,推动管理创新,以确保公司的经营质量。

3、拥有较强的研发能力和高水平的技术合作平台。公司坚持自主创新,依托国家级企业技术中心、国家工业设计中心、、国家级引智示范基地和国家博士后科研工作站、山东省工程技术研究中心等技术平台,加强与科研院所、高校、战略客户和重要供应商的技术合作,长期致力于前沿技术研究,逐步实现由产品研发向技术研究转变,由攻克关键技术难关向掌握技术原理、制定行业标准升级转变,由关注技术创新向探索新技术与创新模式有机结合的转变,加强低碳、绿色、循环发展,增强企业发展的动力和活力,提升科技进步对产业发展的贡献,推动产业升级。三、公司未来发展的展望

1、行业竞争格局和发展趋势

中国纺织行业在全球纺织业中优势突出,主要体现在产业链、技术、劳动效率等方面,虽然生产要素成本与环境要求日益提高,但我国纺织业在国际市场的整体竞争优势依然突出。目前,全球中高端衬衫主流面料仍以纯棉色织面料为主。近年来,伴随国内环保要求、生产要素成本提高以及国家转型升级战略的导向,部分低端小规模色织产能已逐步退出市场,具有向规模型企业集中的趋势,衬衫用色织面料需求也有向小批量、多品种,多元化、功能性、休闲化的方向发展。

2、公司发展战略

公司是集棉花种植、纺纱、漂染、织布、后整理及成衣制造于一体的具有完整产业链的大型纺织企业,是全球最大的衬衫用色织面料生产基地,业已形成纯棉、棉与天然纤维、棉与功能性纤维混纺等三大系列衬衫面料,新开发的衬衫针织面料、弹性面料也获得市场青睐。目前,公司持续推进智能制造升级,整合国内国外优势资源,充分发挥各区域优势,进一步提升公司的国际化水平,保持公司在全球衬衫色织面料方面的突出优势。坚持将品质创新与客户需求相结合,全面发挥各渠道资源优势,创新营销模式。积极推进高端衬衫定制服务,满足客户多样性需求。加大创新投入,不断提高研发、设计水平,积极开发新型面料。秉持低碳环保理念,促进公司可持续发展。

3、经营计划(本说明不构成公司的承诺)

(1)在公司治理方面,加强企业内部控制制度建设,不断完善组织架构、法人治理结构与风险防范机制,在制度层面保障公司实现健康、稳定、可持续发展。

(2)在市场开拓方面,遵循“以终端客户需求为导向、研发设计与销售服务相结合”的经营理念,调整运营模式,建立多元化销售平台,在稳定现有市场的基础上积极开拓新兴市场,进一步提升国内市场份额,推进国内外市场的均衡发展。

(3)在企业管理上,以“提质增效”为战略目标,全面开展集团体系建设,深入践行卓越绩效模式,大力推进鲁泰生产方式(LTPS),系统开展供应链管理工作,努力打造全球化采购网络,持续完善企业管理制度,推进企业变革,助力企业升级。

(4)在品牌建设方面,坚持以品质为基础,以创新为动能,将企业理念与文化融入品牌建设。不断创新营销模式,坚持以客户需求为导向,整合线上线下渠道资源,持续推进品牌国际化进程。

(5)在产业布局方面,利用美国公司和米兰、日本、印度办事处在市场开拓、设计研发、客户服务及人才培养等方面的前沿作用,充分发挥东南亚生产基地的成本优势,统筹国内国外资源,在稳定品质的同时不断提高生产效率,以保持公司在全球色织行业的领先地位。

4、资金需求、来源及使用计划

报告期内,鲁泰(越南)纺织有限公司4000万米色织面料扩产项目已经顺利建成投产,鲁泰(越南)纺织有限公司全资子公司鲁泰(新洲)有限公司投资的纺纱项目(一期)及气流纺项目已建成投产,纺纱二期项目正在建设中,项目资金全部来源于全资子公司自有和自筹。控股子公司山东鲁联新材料有限公司功能性面料智慧生态园区项目(一期)和鲁丰织染有限公司高档印染面料生产线项目,正处于基础建设和整理准备阶段,将陆续安排设备安装和试产,项目资金主要来源于公司A股可转债募投资金。

5、对公司实现发展战略和经营目标产生不利影响的风险因素及对策

(1)经济环境的影响:当前全球主要经济体经济政策特别是贸易政策不确定性风险加剧,未来年内,叠加全球疫情影响,将对公司产生很大不确定性影响。与此同时我国经济发展面临下行压力,整体仍处于疫情之后的恢复期,为此公司将继续严格执行防疫措施,保障复工复产,努力协调各种资源,利用危机机遇练好内功,在努力稳定生产经营的同时迎接疫情过后更大的发展机遇。

(2)原材料价格波动:公司所用原棉以长绒棉为主,其价格受市场供需、气候、政策、汇率、配额等诸多因素的影响。因此,公司必须在确保新疆子公司长绒棉稳定供应的基础上,认真研究市场动态,努力缩减因原棉价格变动带来的成本波动。

(3)汇率变动:随着公司境外生产基地的运营,公司在今后较长时间内来自国际市场的销售仍占有较大比例,而出口收入中美元占比较大;同时公司使用的主要机器设备及部分原材料也是通过进口取得,进口支付的外汇包含美元及其他非美元币种,因此,公司对美元汇率的变动影响将依然敏感。

公司为降低汇率波动带来的不利影响,将适时采取如下措施:第一,适度开展外汇套期保值业务,运用远期结售汇、远期外汇买卖、期权组合等规避部分风险;第二,合理安排结算期、结算币种结构以及签订汇率锁定协议等多种方式规避汇率风险。第三,通过调整本外币负债结构,以控制财务费用。第四,根据汇率波动趋势,适时调整原材辅料的进口占比,以部分对冲汇率波动对公司的影响。

申请时请注明股票名称